Algar Telecom capta R$ 700 milhões com debêntures

Os títulos serão emitidos em duas séries com vencimento de sete e dez anos para reforçar o capital de giro, usos gerais e reembolso de gastos, despesas ou dívidas.

155

A Algar Telecom informou ao mercado nesta sexta-feira, 9, que o Conselho de Administração aprovou a décima primeira emissão de debêntures no valor de R$ 700 milhões.

Serão emitidos 700 mil títulos com o valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão, dia 15 de julho. O prazo de vencimento será de sete anos, para os recursos da primeira série, e de dez anos, na segunda série.

Quanto à remuneração, as debêntures da primeira série vão render 100% da taxa DI, acrescida de uma sobretaxa máxima de 1,7% ao ano, o valor ainda será definido. Já os títulos da segunda série poderão render a taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2030, acrescida de spread de 0,6% ao ano, ou 4,5% ao ano, dependendo de qual for o maior valor.

Segundo a companhia, os recursos captados serão destinados para reforçar o capital de giro, usos gerais e pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos no Projeto, que será descrito na Escritura de Emissão.

Em abril, o Ministério das Comunicações aprovou um projeto da Algar para captar até R$ 1,497 bilhão em debêntures incentivadas. A proposta prevê a melhora da qualidade e disponibilidade dos serviços em 16 estados e no Distrito Federal.