Brasil | Oi anuncia início de road show para captação externa de US$ 880 milhões

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Valor – Rita Azevedo e Lucinda Pinto

A Oi anunciou nesta terça-feira (20) o início do road show para uma captação externa de US$ 880 milhões, operação que deve ser concluída ainda esta semana.

Até o momento, não há yield indicativo – embora, no mercado, circule a informação de que a taxa deva ficar abaixo de 9%. BTG, Citi e Morgan Stanley são os coordenadores da operação.

Dos US$ 880 milhões, a expectativa é que cerca de US$ 700 milhões sejam usados para o refinanciamento de debêntures que vencem em janeiro de 2022, segundo as agências de classificação de risco Fitch e S&P. O restante deve ser destinado para gastos corporativos gerais.

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