Costa Rica | ICE captó ₡72.989 millones con subastas de bonos en mercado local

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ICE Comunicado

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) captó por medio de la Bolsa Nacional de Valores ₡72.989 millones en el segundo semestre de 2021. La acción se generó con tres subastas de las series G1, G2 y G3V en colones (ver recuadro), del Programa G de emisiones de deuda estandarizada, entre agosto y noviembre.

Las transacciones contaron con elementos novedosos, como el “canje” efectuado en agosto. En este, los inversionistas tenedores de bonos ICE, además de invertir sus recursos, podían canjear sus inversiones próximas a vencer por un título valor de mayor plazo. Con este movimiento se colocaron ₡16.105 millones, en la serie G2.

Por otra parte, el 4 de noviembre se realizó una subasta para la colocación del primer bono verde emitido por una empresa en Costa Rica. Esta se realizó a través de la serie G3V y el monto captado ascendió a los ₡14.443 millones.

El total de ofertas para este semestre alcanzó ₡80.951 millones, de los que el ICE asignó los citados ₡72.989 millones. Con estas colocaciones, el Instituto mejoró su perfil de vencimientos y redujo su exposición al riesgo cambiario, debido a que una parte se utilizó para cubrir la amortización de deuda denominada en dólares.

“También disminuimos el riesgo de tasa de interés, ya que estas emisiones cuentan con tasas fijas. Los títulos son una alternativa para inversionistas que buscan diversificar su portafolio con inversión en emisores consolidados, como el Instituto”, explicó Juan Carlos Pacheco, gerente de Finanzas del ICE.

Agregó que “la confianza de estos inversionistas en la Institución nos permite aprovechar de manera transparente las ventanas del mercado doméstico y obtener financiamiento en condiciones competitivas, a plazos de colocación atractivos y utilizando instrumentos y mecanismos diferentes”.

La captación de este segundo semestre forma parte de las acciones contenidas en la Estrategia 4.0 y de la Hoja de ruta para la sostenibilidad financiera, cuyo objetivo integral es consolidar la estabilidad económica del ICE.

Captación en segundo semestre

Serie         Fecha subasta  Monto (en millones)

G1              26-8-2021           ₡7.005

1-9-2021             ₡3.300

G2*            26-8-2021           ₡38.805

1-9-2021             ₡9.436

G3V           4-11-2021           ₡14.443

                                   Total: 72.989

* El monto de la serie G2 incluye el canje de ₡16.105 millones que se hizo de la serie A1 a la G2.