DigitalSeries | Entel: innovación para la transformación digital y la expansión

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05 de Enero de 2016 / SANTIAGO Detalle de la Torre Entel, en un d’a nublado en Santiago FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

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1. Descripción de Entel

Entel es el mayor operador de servicios móviles de Chile por volumen de clientes a diciembre de 2019. En Chile, Entel dispone de una cartera de servicios completa, con propuestas tanto para el mercado masivo como corporativo –voz, datos, video, servicios digitales, TI, fijo y móvil. La historia muestra a Entel como una compañía innovadora y pionera en el lanzamiento de servicios móviles avanzados en Chile y América Latina.

Aunque a una escala menor que otros grandes grupos de telecomunicaciones, Entel ha participado del proceso de consolidación del mercado: en 2013 adquirió Nextel Perú y un año después cambió la marca a Entel Perú.

La expansión a Perú ejemplifica los diferentes procesos por los cuales ha pasado Entel que, a su vez, grafican las distintas etapas de la configuración del mercado latinoamericano de telecomunicaciones. De ser la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de allí el nombre Entel, pasó a privatizarse completamente en 1992 con control de accionistas locales. En los primeros años de la década de 1990, Entel inicia su internacionalización con Americatel en Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela y Perú para prestar principalmente servicios fijos de larga distancia, su servicio de origen en Chile junto con transmisión de datos, en momentos de liberalización de varios mercados de la región.

En 1996 ingresa como accionista Telecom Italia, en concordancia con una etapa de fuerte expansión de operadores internacionales en la región y en 2001 asume el control de Entel con 54.76 por ciento del paquete accionario. En enero de 2005, en un proceso de desinversiones de la compañía italiana en la región, vende su participación en Entel a Altel, filial de Almendral, de capitales chilenos.

En la actualidad Entel, al igual que otros operadores, se encuentra en un proceso de transformación para hacer frente a los desafíos que propone el nuevo ecosistema digital, con la llegada de nuevos actores provenientes del mundo de Internet. También con el desafío -como muchas otras- de participar activa o pasivamente de un escenario de consolidación.

1. Línea de tiempo de Entel

Fuente: Entel.

2. Finanzas

Los ingresos para el año 2019 totalizaron 2 mil 935 millones de dólares (mdd), de los cuales 68 por ciento responde a la operación de Chile; el porcentaje restante corresponde a los negocios en Perú. Con respecto a 2018, la facturación creció 6 por ciento medida en dólares y 14.2 por ciento en pesos chilenos, moneda original de los balances de la compañía. (Cabe aclarar que para los siguientes gráficos se tomó el tipo de cambio en dólares al final de cada periodo.)

2. Entel: evolución de ingresos, Ebitda y resultado (US$ millones)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

Durante el último ejercicio, el Ebitda creció 67.4 por ciento a mil 29 millones de dólares, en tanto que el periodo arrojó un resultado positivo de 206 mdd, frente a pérdidas por 34 mdd de 2018.

Los gastos de capital del último lustro sumaron casi 2 mil 100 millones de dólares, aunque se observa un declive en los últimos dos años. Para el año pasado, la compañía había anunciado públicamente inversiones por 600 mdd, de los cuales 70 por ciento se destinaban a la operación de Chile y el resto a Perú.

3. Entel: gastos de capital (US$ millones)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

En abril de 2020, la compañía informó públicamente que invertiría un total de 371 mil millones de pesos chilenos para 2020 (441 mdd, al tipo de cambio de esa fecha). De consignarse esta inversión, representaría un incremento frente a 2019.

Del total de las inversiones previstas, 71 por ciento se destinaría a Chile y el 29 por ciento  restante a la operación de Perú.

El dinero a invertir en Chile apuntará a incrementar la capacidad y cobertura de 4G, desplegar fibra óptica para el segmento residencial y apuntalar las soluciones digitales al mercado empresarial, como cómputo en la nube, ciberseguridad y Big Data.

En Perú, la mayor parte de las inversiones irán a aumentar la cobertura y la capacidad de datos en 4G, además de fortalecer los servicios fijos para clientes corporativos.

4. Entel: evolución de la deuda (US$ millones)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

A diciembre 2019, la deuda de Entel llegaba a 2 mil 653 millones de dólares, con un incremento de 2 por ciento frente a los pasivos de 2018. La deuda representa 90 por ciento de los ingresos anuales y viene en ascenso desde 2015.

Ya en 2017 Entel inició cambios para adelgazar su estructura y en diciembre de 2018 la compañía contrató a la consultora McKinsey para diseñar un plan de reestructuración alineado con lo que definió como un proceso de transformación digital transversal. Parte de estas acciones incluyeron la reducción de personal.

Con el fin de reducir el volumen de sus compromisos financieros, Entel ha tomado una serie de decisiones, como la venta de activos no estratégicos. Desde mediados de 2019, la compañía puso en funcionamiento su Plan Alba, con el objetivo de vender torres. El plan culminó en diciembre con la venta de 3 mil 242 torres a American Tower por 772 millones de dólares. El acuerdo contempla el alquiler de las torres por parte de Entel. El operador de capitales chilenos es uno más entre muchos que escogió esta opción para conseguir dinero fresco para adelgazar deuda, como motivo principal. Del total de torres vendidas, mil 980 se encuentran en Chile, es decir, alrededor de 40 por ciento de las estructuras que poseía Entel en el país, en tanto que las mil 262 restantes se encuentran en Perú y representan 64 por ciento de las torres del operador en ese mercado.

3. Accesos

Entel finalizó 2019 con un total de 17 millones 386 mil líneas móviles. Del total, 52 por ciento corresponden a la operación chilena.

5. Entel: evolución de líneas móviles (000)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

Es notorio el avance de Perú en la composición de la base total de clientes móviles. En 2015, la operación peruana respondía por 24 por ciento de las líneas móviles, porcentaje que se duplicó en cinco años. Esta situación se debe, por una parte, al incremento de la base de clientes móviles de Perú que creció 265 por ciento en cinco años y, por otro lado, la base de Chile se redujo 678 mil accesos en el mismo periodo.

Entel mantiene desde 2016 el liderazgo del mercado chileno, aunque con una cuota de mercado decreciente.

6. Chile: evolución de cuota de mercado por operador

Fuente: DPL News, sobre datos de Subtel.

Por el contrario, al observar el gráfico siguiente, se ve un ascenso en la participación de Entel en Perú.

7. Perú: evolución de cuota de mercado por operador

Fuente: DPL News, sobre datos de Osiptel.

En América Latina existe una discusión de larga data sobre el número ideal de competidores para el mercado de servicios móviles. Por supuesto, es un debate inacabado y, en cierta forma, falaz. Por lo pronto, tanto en Chile como en Perú se observa que los líderes del mercado pierden cuota de mercado con el desafío de un tercer operador: WOM en el caso de Chile y Entel en el mercado peruano. En este último caso, además, la presencia de Bitel dinamizó la competencia y desafía en el tercer lugar a Entel.

8. Entel Chile: evolución de líneas móviles (000)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

Entel sufre una erosión de su base total de clientes en Chile. Sin embargo, como se observa en el gráfico precedente, existen cambios al interior de la cartera de usuarios; los clientes pospago van ganando protagonismo en desmedro de los prepagos. A finales de 2019, 51.4 por ciento de la base de clientes respondía por la modalidad pospago. El gráfico también muestra la evolución de los accesos a Internet por medio de módems portátiles (dongles) de banda ancha móvil (BAM). La compañía no diferencia entre prepagos y pospagos para este tipo de clientes.

Este cambio en la configuración de la base de clientes es una tendencia que tiene lugar en varios operadores de América Latina, dado que buscan usuarios con factura mensual o un mix de factura y recargas prepaga que le generan al operador clientes de mayor valor.

La combinación de una base de clientes pospagos y el incremento de la penetración de LTE le permitieron a Entel comenzar a generar sinergias con empresas digitales, como Netflix, Spotify, Google Play y YouTube e incorporar los cargos de estos servicios a la factura del operador. En ese sentido, el lanzamiento de LTE ha fortalecido la estrategia del operador. Entel ha tenido un fuerte crecimiento en el recambio tecnológico de sus clientes, a partir de la expansión de las redes 4G LTE y agresivas promociones para el recambio de terminales.

9. Entel Chile: evolución de líneas móviles 4G LTE (000)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

En diciembre de 2015, la compañía apenas superaba el millón de líneas LTE, cifra que representaba 11.6 por ciento de la base de clientes. Ya para finales de 2019, los accesos 4G más que se quintuplicaron y encarnaban 61.6 por ciento del total de las líneas móviles.

10. Entel Chile: integración de servicios digitales

Fuente: Entel Chile.

En Perú, Entel ha tenido un comportamiento ascendente en términos de líneas. En 2015, comienzo del periodo analizado, la compañía contaba con 3 millones 129 mil accesos; cinco años después llegó a 8 millones 293 mil accesos.

11. Entel Perú: evolución de líneas móviles (000)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

Dada la composición de la base de clientes, queda claro que Entel apoyó su estrategia en conseguir clientes prepagos para ganar presencia en el mercado. Vale recordar que Entel adquirió Nextel Perú en 2013, una operación orientada al nicho de mercado empresarial y de ciertos verticales -con preeminencia de pospagos- al igual que todas las operaciones que Nextel tuvo en América Latina. La “herencia” de pospagos de Nextel Perú se fue disipando con el correr del tiempo.

La estrategia inicial de Entel se basó en precios bajos, tanto en comunicaciones como en terminales, e innovación en servicios.

12. Entel Perú: evolución de líneas prepagas (% de la base)

Fuente: DPL News, sobre datos del balance.

En efecto, durante el periodo de análisis 2015/2019, las líneas prepago de Entel Perú se mantuvieron en una proporción superior a 55 por ciento, lo que marca una fuerte diferencia con la operación de Chile.

3.1. Accesos fijos

El origen de operador de larga distancia y transmisión de datos de Entel conjugó contra la expansión de una red con capacidades de última milla hacia los hogares. Este déficit de red local intentó ser subsanado con diferentes tecnologías -inalámbricas como WiMAX y cableadas como xDSL-, pero nunca terminó de conformar un punto fuerte del operador.

La ausencia de una red robusta de última milla jugó en contra de una estrategia clara de empaquetamiento de servicios en el denominado triple play, frente a otras propuestas de sus competidores. Es conocida la dificultad que tienen los operadores móviles para empaquetar, por ejemplo, TV de paga.

13. Entel Chile: ofertas de banda ancha

Fuente: Entel Chile.

De todas formas, Entel cuenta con una oferta de servicios empaquetados (Internet, TV de paga, voz) orientada a los hogares. Pero, nuevamente, encuentra escollos en la tecnología de acometida al hogar. Por ejemplo, existen dos propuestas de velocidades con opciones inalámbricas: 10 Mbps y 30 Mbps de bajada. La compañía también ofrece opciones de conexión vía fibra óptica con velocidades que comienzan en 250 Mbps y llegan hasta los 940 Mbps. No existen opciones intermedias entre los 30 Mbps inalámbricos y los 250 Mbps ópticos.

Frente a las dificultades por hacer pie en el mercado de accesos fijos frente a otras opciones más evolucionadas de la competencia, desde 2018 Entel comenzó con el tendido de fibra óptica. A finales de 2019, la compañía contaba con 75 mil accesos, casi 30 mil más que en 2018.

De acuerdo con los datos estadísticos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), Entel contaba con una cuota de 5.6 por ciento del mercado de Internet fijo.

14. Entel Chile: evolución accesos banda ancha y TV de paga

Fuente: Subtel.

Se observa un muy fuerte crecimiento en Internet -mayor a tres veces- entre 2018 y 2019, según datos del regulador. La gran mayoría de estos accesos son inalámbricos.

15. Entel Chile: distribución de accesos a Internet por tecnología (2019)

Fuente: Subtel.

Durante 2019 también se ve un crecimiento de 30.5 por ciento de los accesos a TV de paga del operador, mientras que en los dos años anteriores se mantuvo casi plana la base de clientes. La explicación puede estar dada por el crecimiento de los accesos de fibra óptica, lo cual facilitó el empaquetamiento de servicios. Al término de 2019, Entel contaba con 6 por ciento de cuota de mercado en TV de paga.

En Perú, Entel lanzó servicios fijos inalámbricos durante 2018 sobre la banda de 2.3 GHz.

4. Servicios digitales

Al igual que otros operadores de telecomunicaciones, Entel tiene definidas ofertas de soluciones digitales para diferentes segmentos de su base de clientes.

A nivel individual, la propuesta de contenido y entretenimiento es similar a la que ofrecen otros operadores, esto es, una aplicación móvil para administración y control de la cuenta, contratación de servicios adicionales como Netflix (que se puede pagar en la factura del operador), Spotify y Google Play. También dispone de una app para administración de la cuenta hogareña (Internet, TV de paga) que permite la contratación de señales premium.

Las empresas cuentan con una aplicación específica para la administración de las diferentes líneas, que incluye la administración de cada línea, como el consumo de tráfico y la asignación de cuotas de datos.

16. Entel: utilidades app empresas

Fuente: Entel.

A escala corporativa, las soluciones son más complejas y adaptables a lo que requieren los clientes e incluyen soluciones de ciberseguridad, mediante un ecosistema de socios, y tercerización de procesos de TI.

De manera similar a otros operadores orientados al mercado empresarial y corporativo, Entel busca mostrarse como un socio tecnológico del cliente.

Entre los puntales de Entel para el mercado corporativo se encuentran sus centros de datos. La compañía presta servicios a bancos y múltiples clientes de distintas industrias.

Entel posee una red de cinco data centers (Ciudad de los Valles, Amunátegui, Ñuñoa, Pedro de Valdivia y Longovilo) anillados en fibra, respaldados 100 por ciento e interconectados con todas sus redes de telefonía fija y móviles.

Las instalaciones en Ciudad de los Valles operan desde 2010 y fueron las primeras en recibir en Chile las certificaciones Tier IV Design, Tier IV Facility y Tier IV Gold en Operación Sustentable por el Uptime Institute. El estándar Tier IV implica que el centro de datos puede aislar una falla de manera automática y continuar con la operación sin afectar la continuidad operativa de los clientes.

17. Entel Chile: Certificaciones Uptime Institute

Fuente: Entel.

Además de los usuales servicios que los operadores de telecomunicaciones prestan a sus clientes corporativos, para este tipo de clientes Entel dispone de una unidad digital de negocios B2B centrada en ofrecer soluciones digitales denominada Entel Ocean. Desde allí brinda varias tecnologías relacionadas con la transformación digital de las empresas y los negocios.

Entel Ocean apunta a varios mercados verticales: industria y comercio, salud, banca y finanzas, servicios, gobierno y Fuerzas Armadas, minería y recursos naturales.

18. portada Entel Ocean

Fuente: Entel.

Entre las tecnologías ofrecidas se encuentran diferentes servicios, a saber:

  • Cloud. Servidores virtuales y nube híbrida. Diferentes opciones de almacenamiento y back up, redes privadas virtuales, diferentes configuraciones de seguridad y balance de cargas. La compañía también ha desarrollado servicios de consultoría para trazar hojas de ruta de incorporación de tecnologías relacionadas con la nube por parte de los clientes.
  • Contactabilidad. Mediante la plataforma Touch, Entel ofrece a las empresas diferentes herramientas para facilitar el contacto con los clientes, con diferentes canales de comunicación como SMS, call center o respuesta de voz interactiva (IVR).
  • Internet de las cosas (IoT). Entel propone Reef como plataforma para articular diferentes soluciones IoT por medio del seguimiento de dispositivos conectados. Ofrece soluciones de manejo de flotas, principalmente.
  • Big Data y Analítica. La plataforma Kamal está orientada a entregar informes relevantes de movilidad de personas en regiones, ciudades, comunas y otras áreas más acotadas.

En Perú, los servicios corporativos son ofrecidos bajo la marca Americatel. La compañía también dispone de una cartera completa de servicios empresariales, aunque no tan “digitalizada” como la de Chile.

Americatel ofrece servicios de data center (hosting/housing), centro de datos virtual, Internet dedicado y cómputo en la nube.

4.1. 5G

Entel ha realizado diversas pruebas con 5G cuyo objetivo fue demostrar las posibilidades de la tecnología en 2019. Por medio de una concesión especial de seis meses para este tipo de experimentos que le otorgó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (400 MHz en la banda de 28 GHz), Entel reunió a Ericsson e hizo pruebas de telemedicina y de Internet industrial junto con la empresa ABB.

En varias ocasiones Entel ha demostrado su interés en una futura subasta de espectro para 5G. En enero de 2020, la Subtel inició una consulta pública para espectro en la banda de 3.5 GHz (3.3-3.4 GHz y 3.6-3.65 GHz), además de 800 MHz en espectro de 28 GHz.

4.2. Ecosistema digital

Entel quiere ser un actor relevante en la transformación de la sociedad con el desarrollo de un ecosistema de innovación que articula estrategia, tecnologías, procesos, cultura y colaboradores en torno a nuevas tecnologías. En este escenario ha creado un Observatorio de Tendencias, un espacio que busca identificar de manera continua tendencias tecnológicas, sociales y culturales para encontrar oportunidades y detectar amenazas.

Cada tres años la compañía realiza un proceso de prospectiva estratégica para definir posibles entornos de competencia futuros. Sobre este marco, realiza un proceso reflexivo que deriva en una hoja de ruta estratégica para la propuesta de valor de Entel a futuro.

19. Entel Chile: Modelo de Generación de Valor de Oportunidades

Fuente: Entel.

Entel tiene varias tendencias bajo observación, entre las que destacan Inteligencia Artificial, IoT, plataformas conversacionales, ciberseguridad, 5G, reconocimiento por video, Realidad Aumentada y Virtual, Blockchain, cómputo en el borde y computación cuántica, entre otras.

Frente a las nuevas realidades cambiantes que impone la transformación digital, Entel ha generado un programa de innovación abierta que conecta los desafíos internos de la compañía con emprendedores digitales y tecnológicos. De esta manera, puede detectar nuevas tendencias e ideas disruptivas con impacto innovador y, a su vez, respaldar a startups.

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