Introducci贸n

El mercado de servicios m贸viles contin煤a experimentando cambios importantes a ra铆z de la reforma del sector en 2013. Aunque el segmento de operadores m贸viles virtuales (MVNO, por sus siglas en ingl茅s) tiene una participaci贸n de mercado muy peque帽a, contin煤a atrayendo inversiones y nuevos actores ingresan al mercado cada a帽o.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la participaci贸n de mercado de los jugadores tradicionales a diciembre de 2020 fue la siguiente: Telcel cerr贸 con 62.5 por ciento del mercado, Movistar con 20.3 por ciento y AT&T con 15.1 por ciento, mientras que el resto de los operadores (MVNOs) obtuvieron 2.1 por ciento del total de suscriptores m贸viles.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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En 2018 se estableci贸 una red m贸vil mayorista operada por Alt谩n Redes, cubriendo inicialmente un tercio de la poblaci贸n y concentrada en la Ciudad de M茅xico, Nuevo Le贸n, Jalisco, Puebla, Michoac谩n, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.

A mediados de 2018, dos MVNOs hab铆an lanzado servicios m贸viles en esta red mayorista. La red de Alt谩n opera en la banda de 700 MHz y debe cubrir a la gran mayor铆a de la poblaci贸n en 2024.

No obstante, Alt谩n Redes se declar贸 en quiebra en julio de 2021. La compa帽铆a ha buscado protecci贸n bajo la ley mexicana para renegociar sus deudas. Ante esta situaci贸n, el operador mayorista anunci贸 recientemente que obtuvo un pr茅stamo de 50 millones de d贸lares de sus accionistas. El pr茅stamo le ayudar谩 a la empresa a cumplir sus compromisos financieros con los acreedores y le permitir谩 continuar extendiendo la cobertura 4.5G y lograr el compromiso de cobertura nacional de 92.2 por ciento en 2024.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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Nuevos servicios con 5G

Uno de los aspectos que identifican los servicios de comunicaciones m贸viles es la innovaci贸n tecnol贸gica. En este aspecto, los operadores de telecomunicaciones m贸viles planean introducir m谩s y mejores servicios al mercado mexicano apoyados en la quinta generaci贸n de servicios m贸viles.

Esta nueva innovaci贸n tecnol贸gica ha sido dise帽ada con la capacidad de permitir experiencias de nueva generaci贸n para los usuarios, potenciar nuevas aplicaciones y proporcionar servicios disruptivos.

Se espera que 5G pueda lograr velocidades de 10 gigabits por segundo, lo que significa hasta 100 veces m谩s que la velocidad de las redes 4G. Esta nueva generaci贸n permitir谩 mayor confiabilidad y m铆nima latencia.

5G tambi茅n facilitar谩 expandir el ecosistema m贸vil a nuevos entornos, generando un impacto transversal a todas las industrias, entre las que destacan los sectores de energ铆a, manufactura, servicios financieros, transporte p煤blico, agricultura, salud, medios y entretenimiento.

Para todos los sectores productivos, los usos/aplicaciones con 5G, en conjunto con la Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial podr谩n incluir veh铆culos aut贸nomos, robots, drones, ciudades inteligentes, entre otros servicios. El potencial de uso de 5G estar谩 limitado exclusivamente por la imaginaci贸n.

La contribuci贸n de 5G a la econom铆a

Sin lugar a dudas, las telecomunicaciones son un motor de crecimiento econ贸mico. Existen diversos an谩lisis que concluyen que, por cada diez puntos porcentuales de penetraci贸n de banda ancha, existe un impacto positivo de 1 por ciento al Producto Interno Bruto.

Los beneficios en este sentido tambi茅n apuntan a una mayor generaci贸n de empleos y mayor productividad. Price Waterhouse Coopers (PwC) estima que la tecnolog铆a 5G agregar谩 1.3 trillones de d贸lares al PIB mundial para 2030.[1]

En este contexto, la introducci贸n de 5G apoyar谩 el crecimiento econ贸mico de M茅xico. Un estudio presentado por Nokia y Omdia[2] en 2020 revel贸 que en el largo plazo, 5G generar谩 un impacto econ贸mico y social de 730 billones de d贸lares en M茅xico para 2035, distribuidos entre varios sectores: TIC con 137 billones de d贸lares, manufactura con 134 billones, servicios con 113 billones, comercio con 75 billones, bienes ra铆ces con 52 billones y construcci贸n con 51 billones.

En materia de productividad, el estudio de Nokia y Omdia tambi茅n se帽ala que la introducci贸n de 5G al mercado mexicano traer谩 beneficios de 2,121.1 billones de d贸lares. Aunque el estudio no manifiesta los empleos adicionales que se generar谩n con la introducci贸n de esta nueva tecnolog铆a, es evidente que habr谩 tambi茅n beneficios en este aspecto.

En esta misma directriz, IDC manifest贸 recientemente que el 鈥渁rranque de 5G en M茅xico generar谩 alrededor de 90 mil mdp en servicios en su primer a帽o鈥.[3]

Estado del espectro para 5G

El elemento principal para la introducci贸n de tecnolog铆as inal谩mbricas es el espectro radioel茅ctrico. En este sentido, habr谩 que se帽alar que M茅xico ha reducido la cantidad de espectro radioel茅ctrico asignado para servicios m贸viles en funci贸n de las renuncias a varias concesiones de este insumo de dos operadores de servicios m贸viles.

Entre 2018 y 2021 se han devuelto aproximadamente 84.7 MHz, equivalente a una contracci贸n de 14.8 por ciento del espectro asignado. Los operadores justifican su decisi贸n en funci贸n a los altos costos existentes por el uso del espectro.

AT&T devolvi贸 el espectro que ten铆a en la banda de 800 MHz en las regiones celulares 5 a 9. La causa de la devoluci贸n fue el aumento del costo de la tenencia del espectro. De acuerdo al regulador, AT&T mantiene su espectro en la banda de 800 MHz en las regiones celulares 1 a 4.

En 2019, Telef贸nica M茅xico (Movistar) comenz贸 a devolver parte del espectro que ten铆a, en un proceso que finalizar谩 en 2022. Para brindar servicio en el pa铆s, la empresa de origen espa帽ol firm贸 un acuerdo con AT&T para utilizar su red.

Por otra parte, los desarrollos en 5G en M茅xico han sido lentos dada la capacidad existente de LTE. En octubre de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) public贸 su perspectiva sobre 5G en un documento titulado 鈥淰isi贸n y prospectiva de la conectividad 5G鈥.[4]

En el texto, el IFT manifiesta su plan para llegar a 1,000 MHz de espectro asignado, con el prop贸sito de acercarse a los 1,300 MHz recomendados por la Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

De acuerdo con esta visi贸n prospectiva, el IFT estableci贸 principios generales para el mercado de las telecomunicaciones y la gesti贸n del espectro que incluyen:

  • la disponibilidad de bandas de frecuencia alta, media y baja para apoyar el despliegue de redes de pr贸xima generaci贸n;
  • regulaci贸n que facilite el despliegue de esta tecnolog铆a; y
  • una armonizaci贸n de los est谩ndares de despliegue de infraestructura a nivel municipal, para incentivar la inversi贸n en esta y otras tecnolog铆as.

En el documento, el IFT se帽ala que ha Identificado m谩s de 900 MHz para Telecomunicaciones M贸viles Internacionales (IMT, por sus siglas en ingl茅s) en las siguientes bandas: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz , 850 MHz, 1,427-1,518 MHz, 1.7-2.1 GHz, 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.3-3.6 GHz.

Pero tambi茅n ha realizado 鈥渦n continuo an谩lisis para identificar nuevas bandas de frecuencias para servicios m贸viles y la armonizaci贸n global de bandas del espectro para aprovechar las econom铆as de escala鈥.

Adem谩s, el IFT envi贸 una propuesta en junio de 2020 a la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico para modificar la Ley Federal de Derechos, para reducir el costo del uso del espectro con base en las mejores pr谩cticas internacionales.

En ese mismo a帽o, la Unidad de Espectro Radioel茅ctrico del IFT public贸 un estudio titulado 鈥淧anorama del espectro radioel茅ctrico en M茅xico para servicios m贸viles de quinta generaci贸n鈥,[5] el cual analiza las bandas de frecuencias factibles para servicios inal谩mbricos 5G en M茅xico. El an谩lisis establece que es posible disponer de hasta 11,190 MHz de espectro radioel茅ctrico para redes 5G, de acuerdo con la siguiente grafica:

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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Actualmente, el espectro en las bandas de 600 MHz y 3.3 GHz se ha puesto a disposici贸n para el uso potencial de la tecnolog铆a 5G, pero no ha habido un despliegue p煤blico de la tecnolog铆a.

En septiembre de 2019, el IFT manifest贸 su intenci贸n de subastar espectro apto para 5G en la banda de 614 MHz a 698 MHz (600 MHz). Adem谩s, el IFT se帽al贸 que las bandas de 1,900 MHz y 3.3 GHz tambi茅n estar铆an destinadas para uso m贸vil a nivel nacional y las incluy贸 en el mismo plan de frecuencias.

Anteriormente, en marzo de 2018 el IFT aprob贸 la reubicaci贸n de 48 canales de televisi贸n digital en la banda 614 MHz-698 MHz para allanar el camino para un “segundo dividendo digital”. Todos los due帽os del espectro de 600 MHz se migraron con 茅xito a otras bandas en octubre de 2018, convirtiendo a M茅xico en el primer pa铆s del mundo en liberar completamente la banda de 600 MHz para el uso de banda ancha m贸vil.

En la actualidad, se han asignado 150 MHz de las bandas 3.4-3.6 GHz a un par de operadores, 100 MHz a Telcel y 50 MHz a AT&T. Telcel obtuvo 50 MHz v铆a un traspaso por parte de Telmex de la banda de 3.5 GHz. Ambas compa帽铆as formalizaron la transferencia en enero de 2020.

Telmex anteriormente hab铆a intercambiado varios bloques de frecuencias en 3.5 GHz con AT&T, con el objeto de que Telcel utilizar谩 la banda de 3,450-3,500 MHz y AT&T el bloque de 3,550-3,600 MHz.

El acuerdo con Telmex le permitir谩 a Telcel tener las bandas de frecuencias recomendadas por la UIT para servicios de 5G, en caso de no ir a la subasta de espectro en 3.5 GHz o porque el IFT retrase la subasta de las frecuencias de 600 MHz y 3.5 GHz, incluso de otras bandas (1.7/2.1 GHz y 2.5 GHz).

Posterior a la transacci贸n con Telmex, Telcel compr贸 a Axtel 50 MHz en la banda de 3.5 GHz. De esta manera, la filial mexicana de Am茅rica M贸vil tiene 100 MHz en esta banda. La operaci贸n entre Telcel y Axtel para la transferencia de nueve t铆tulos de concesi贸n fue aprobada por el IFT, aunque el regulador aclar贸 que Telcel s贸lo podr谩 utilizar el espectro adquirido v铆a la transacci贸n con Axtel para brindar servicios de acceso fijo-inal谩mbrico (FWA, por sus siglas en ingl茅s).

Primeras pruebas piloto con 5G

A principios de 2019, el IFT otorg贸 a AT&T una concesi贸n de uso privado con fines experimentales en la banda de 3.5 GHz. Esto permiti贸 a AT&T utilizar la infraestructura basada en la tecnolog铆a “Massive MIMO” para probar la tecnolog铆a 5G durante seis meses en la Ciudad de M茅xico.

TV Azteca tambi茅n obtuvo una concesi贸n de uso privado en la banda de 3.5 GHz para realizar pruebas de tecnolog铆a con un sistema habilitado para 5G para transmitir audio y video en el estudio de TV Azteca en la Ciudad de M茅xico y en un estadio en Guadalajara.

Al respecto, en marzo de 2021 TV Azteca y Nokia transmitieron im谩genes de video HD/4K desde las c谩maras a un servidor de TV Azteca, en una prueba piloto que fue calificada como “exitosa” por las empresas y que aseguraron lograr una reducci贸n en la latencia de video y una mayor eficiencia y flexibilidad en la producci贸n.

La prueba se realiz贸 utilizando 100 MHz de espectro en 3.5 GHz con tecnolog铆a 5G de Nokia y mostr贸 el potencial de nuevas aplicaciones para cobertura televisiva en estadios inteligentes, as铆 como el uso de plataformas inform谩ticas para alojar servicios de Realidad Aumentada o para ejecutar an谩lisis estad铆sticos relacionados con eventos.

Por otra parte, cabe se帽alar que la Red Compartida est谩 equipada con tecnolog铆a 4.5G, con el potencial de actualizarse a 5G. El IFT predice que la migraci贸n a 4G y 5G se producir谩 en 2030.

M茅xico requiere mayor espectro asignado

5G Americas, en un reciente reporte,[6] estima que en M茅xico hay concesionados 488.7 MHz de espectro para servicios m贸viles que representan 37.6 por ciento de lo sugerido por la UIT para 2015 y 24.9 por ciento para 2020.

Si se considera que el IFT ha identificado m谩s de 900 MHz para telecomunicaciones m贸viles en las siguientes bandas: 600 MHz, 700 MHz , 800 MHz , 850 MHz, 1,427-1,518 MHz, 1.7/2.1 GHz, 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.3-3.6 GHz, entonces subastando esos 900 MHz, M茅xico lograr铆a alcanzar la recomendaci贸n de la UIT para 2015.

No obstante, el regulador mexicano a煤n no ha definido con claridad los detalles para la subasta de las frecuencias identificadas para telecomunicaciones m贸viles, ni el plan a seguir para alcanzar la recomendaci贸n de la UIT, por lo que a煤n no es claro cu谩ndo M茅xico tendr谩 el espectro disponible para atender de manera eficiente la demanda de servicios m贸viles.

Para lograr lo anterior, es importante que exista una sincron铆a entre la planeaci贸n de las inversiones de los operadores m贸viles de telecomunicaciones y el gobierno, que permita la introducci贸n de tecnolog铆as de vanguardia como 5G.

Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria ha producido un estancamiento econ贸mico que ha demorado la subasta de frecuencias, no obstante, es la misma contingencia la que requiere de nuevas tecnolog铆as como 5G.

Conclusiones

Las telecomunicaciones han manifestado hist贸ricamente que son un elemento de vital importancia en nuestras vidas diarias. La crisis sanitaria ha confirmado el valor de estos servicios; posterior a la pandemia, la humanidad har谩 un mayor uso de esta herramienta tecnol贸gica. Para el sector empresarial representan un apoyo importante en materia de operaci贸n, eficiencia y competitividad.

Por lo anterior, es importante acelerar la introducci贸n de soluciones soportadas en la tecnolog铆a 5G, siendo la subasta de frecuencias un elemento importante para facilitar la entrada de este avance tecnol贸gico en M茅xico.

Es este contexto, habr谩 que entender que si bien algunos operadores ya cuentan con espectro para operar 5G, existen otros participantes que deber谩n adquirirlo v铆a la subasta o, en su defecto, comprar el espectro disponible a otros jugadores del mercado. No obstante, ser谩 importante que las reglas de la subasta sean conocidas a la brevedad para permitir a los interesados realizar la planeaci贸n necesaria para poder introducir servicios 5G de manera exitosa en el mercado mexicano.

Para los operadores que actualmente cuentan con el espectro id贸neo para proporcionar servicios 5G y que no lo han hecho, es muy posible que no hayan recuperado sus inversiones en torno a la tecnolog铆a 4G, por lo que es dif铆cil introducir una nueva tecnolog铆a cuando la actual no ha sido plenamente introducida al mercado.

En Colombia, por ejemplo, el presidente y CEO de Tigo se帽al贸 que 鈥減or ahora no es momento para 5G en el pa铆s, sino que su viabilidad vendr谩 dentro de cinco a帽os鈥. En ese contexto, Chris Bannister, CEO de WOM Colombia, manifest贸 que 鈥渃on m谩s de 20 millones de colombianos sin servicios 4G, el pa铆s tiene una deuda de conectividad y debe avanzar en la modernizaci贸n y ampliaci贸n de sus servicios 4G para reducir la brecha digital existente. La tecnolog铆a 5G es incre铆ble (鈥), pero creemos que primero Colombia debe fortalecer su conectividad actual鈥.[7]

Lo anterior confirma que ser谩 importante que el regulador establezca las bases de la subasta de frecuencias 5G en el corto plazo para que los participantes del mercado definan el alcance de su participaci贸n en el mercado mexicano en servicios 5G.

Como se ha manifestado anteriormente, diversos an谩lisis se帽alan que la introducci贸n de servicios 5G traer谩 un beneficio econ贸mico a todos los sectores productivos en M茅xico, por lo cual ser谩 importante que las autoridades y los operadores m贸viles sincronicen los esfuerzos.

Las autoridades acelerando la subasta de frecuencias y, al mismo tiempo, reduciendo la carga tributaria por la tenencia del espectro que representa un alto costo que reduce el inter茅s de los actores del mercado en participar. Por su parte, los operadores deber谩n de ofrecer servicios competitivos y de vanguardia.

Por 煤ltimo, la declaratoria de bancarrota de Alt谩n Redes deber谩 ser analizada por el regulador, en funci贸n de que el pr茅stamo de 50 millones de d贸lares para cumplir con sus compromisos financieros con los acreedores y lograr el compromiso de cobertura nacional de 92.2 por ciento en 2024, no necesariamente ser谩 suficiente.

Las autoridades mexicanas deber谩n analizar a detalle cu谩les fueron las causas que llevaron a Alt谩n Redes a la quiebra y, de ser necesario, replantear este proyecto que ha permitido crecer a los operadores m贸viles virtuales.


[1] Disponible en: https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/publications/economic-impact-5g.html.

[2]Disponible en: https://news.america-digital.com/wp-content/uploads/2020/08/Nokia_Why_5G_in_Latin_America__Report_ES.pdf.

[3] Disponible en: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prLA48195421.

[4]Disponible en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/otros-documentos/visionyprospectivadelaconectividad5g.pdf.

[5] Disponible en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/panoramadelespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf.

[6] Disponible en: https://brechacero.com/analisis-de-las-recomendaciones-de-espectro-de-la-uit-en-america-latina-3/.

[7] Disponible en: https://digitalpolicylaw.com/los-pasos-de-colombia-hacia-5g/