Mercado de telecomunicaciones colombiano a la espera de los beneficios de la nueva Ley TIC

3107

Tras casi nueve meses de discusión, Colombia logró aprobar su Ley de modernización del sector TIC, que garantizará la conectividad en las zonas más apartadas del país, buscará conectar a los 20 millones de colombianos que no poseen servicio y disminuirá la brecha digital. DPL News realizó un análisis de cómo se encuentran los principales operadores de telecomunicaciones del país en el momento de la sanción de la norma.

Participación de los principales operadores según servicio – 1T2019

Ingresos de los principales operadores de Colombia – ingresos totales en el primer trimestre en millones de dólares

Operadores1T20191T2018Variación
Claro9181010-9.11%
Movistar4034010.50%
Tigo-Une391417-6.24%
ETB1051013.70%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de balance.

Ingresos en pesos colombianos

OperadoresIngresos operacionales2018*Ingresos operacionales2017*Variación
Claro$ 8,665,791,456$ 8,438,045,8793%
Tigo Une$ 2,540,501,000$ 2,512,048,0001%
Movistar$ 2,151,530,485$ 2,172,613,892-1%
ETB$ 1,466,110,544$ 1,458,716,4391%
DirecTV$ 1,104,407,076$ 1,054,077,3615%
Virgin Mobil$ 182,344,893$ 205,293,623-11%
Fuente: Superintendencia de Sociedades.


Ganancia (pérdida) en pesos colombianos
OperadoresGanancia (pérdida) 2018Ganancia (pérdida) 2017
Claro$ 1,042,348,556($ 1,070,240,411)
Tigo Une($ 31,177,000)($ 10,554,000)
Movistar($ 22,483,321)$ 88,619,500
ETB$ 736,917($ 149,978,232)
DirecTV($ 3,278,907)($ 47,424,105)
Virgin Mobil$ 6,932,222$ 7,359,223
Fuente: Superintendencia de Sociedades.

El sector de telecomunicaciones en Colombia es uno de los de mayor dinamismo en la economía nacional, a pesar de que en 2016 y 2017 decreció debido al impacto negativo de la depreciación del peso colombiano y a las cargas tributarias que afectaron la inversión. Pero se espera que el sector vuelva a repuntar tras la sanción de la ley de modernización de las TIC.

El mercado de telecomunicaciones colombiano se caracteriza por ser uno de los más convergentes de la región, ya que las tres principales empresas tienen participación en el mercado de telefonía fija y móvil, Internet fija y móvil y TV de paga.

En pesos colombianos, la mayoría de los operadores crecieron en ingresos en el primer trimestre de 2019, pero pasado a dólares, debido a una leve variación de la moneda colombiana, los ingresos apenas se mantuvieron y en algunos casos bajaron.

Claro es el principal operador de telecomunicaciones, tanto en ventas como en participación de mercado: lidera todos los servicios en número de clientes. Los demás operadores consideran negativa su posición de mercado, y por eso reclamaron ante las autoridades. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) consideró semanas atrás que no hay evidencia de dominancia en el mercado de servicios móviles y que no existen problemas de competencia.

Según el Informe de sostenibilidad 2017 de Claro Colombia, la empresa posee 8 mil 366 colaboradores directos.

Movistar es el segundo operador en ingresos, pero sólo supera a Tigo en número de clientes móviles. Telefónica comparte la propiedad de la filial colombiana con el Estado (que concentra 32%). El año pasado, el gobierno había anunciado que se desprendería de su participación en Coltel (razón social de Movistar), pero los buenos resultados que tuvo el operador en 2018 (subió 9.2 % sus ingresos) habría hecho recalcular la decisión. Al respecto, la OCDE comentó en su análisis del sector en 2014 que “es evidente que el gobierno no debe ser regulador y entidad regulada al mismo tiempo”.

De acuerdo con el informe financiero 2018 de Telefónica, la compañía tiene en Colombia 5 mil 405 empleados.

La filial colombiana de Millicom, que está tercera en ingresos, se ubica en el segundo puesto en cantidad de clientes de Internet fijo, telefonía fija y TV de paga, de acuerdo con datos al primer trimestre de 2019. Según el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2017 de UNE-EPM, el operador contaba 4 mil 730 trabajadores al término de 2017.

ETB es una compañía del estado de Bogotá que tiene participación en todos los servicios y resiste frente a los grandes operadores: aumentó 3.7 por ciento sus ingresos en el primer trimestre del año y continúa conservando un buen porcentaje de participación de mercado en Internet y telefonía fijas. A pesar de los rumores, la ciudad de Bogotá confirmó en mayo pasado que no buscará más planes para deshacerse de su parte de ETB.

El Reporte integrado 2018 de ETB señala que el operador de Bogotá poseía 2 mil 478 trabajadores.

Mercado en competencia. Cuando todavía estaba en debate, la OCDE opinó sobre el proyecto de Ley TIC: consideró que la iniciativa tiene aspectos muy positivos, como el regulador convergente o la extensión de las licencias de espectro.

Pero reflexionó que la norma presenta “un sesgo injustificado hacia la promoción de la inversión en lugar de la promoción de la libre competencia y el bienestar del consumidor”, ya que considera que el crecimiento del sector y un rango de mayor elección para los consumidores puede lograrse por medio de políticas que fomenten la competencia, la innovación y la inversión. “Un alto nivel de competencia conduce a mayores niveles de inversión”, sostuvo en un documento.

Asimismo, agregó que la norma debería intensificar algunas partes como que el regulador convergente tiene que mantener su independencia o que el MinTIC no debería tener el poder para revocar los permisos para el uso del espectro debido al incumplimiento de obligaciones con el ministerio o con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También propuso, aunque no se incluyó en el texto final, la promoción de redes comunitarias como una solución viable para las telecomunicaciones en áreas rurales para fomentar la inclusión.

En 2014, la OCDE ya había recomendado al regulador contar con mayores facultades para velar por su cumplimiento con objeto de fomentar la competencia. En ese momento, la organización mundial solicitó promover la competencia en el mercado de telefonía móvil y pidió mejorar la competencia en los servicios fijos mediante la introducción del acceso indirecto y la desagregación del bucle local.

Operadores fijos

Banda ancha fija

La penetración de la banda ancha fija sigue creciendo trimestre a trimestre, y actualmente llega a 13.4 por ciento de la población, con 6.68 millones de conexiones.

Market share de Internet fijo por suscriptores al 28 de marzo de 2019

Fuente: MinTIC. Total de suscriptores: 6.68 millones.

De acuerdo con estadísticas del MinTIC, al 28 de marzo de 2019 el mayor número de accesos a Internet fijo se efectuaron mediante cable (tecnología que brinda Claro y Tigo, entre otros), con 58.2 por ciento del total, seguido por xDSL con 1.6 millones de accesos o 24.7 por ciento, y la fibra óptica, que ya representó 13 por ciento de los suscriptores de banda ancha fija.

En este mercado, todos los operadores están buscando expandir sus redes para lograr conexiones más veloces. Por ejemplo, América Móvil agregó en el primer trimestre 62 mil accesos a Internet fijo, mientras que los accesos FTTx de Movistar subieron 82 por ciento en el primer trimestre hasta alcanzar 1.2 millones de casas pasadas. Sus accesos a fibra al hogar ya representan 26 por ciento del total de sus clientes de banda ancha.

El principal motivo del crecimiento en ingresos en el primer trimestre de ETB lo atribuye al surgimiento de los clientes de fibra, que a fines de marzo registró 344 mil, 291 mil más que a finales de 2017.

Aunque hay que destacar que todavía hay zonas muy rezagadas del servicio, como los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainia, Vichada, entre otros, que poseen la menor penetración del servicio del país.  

En el Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia, el organismo internacional se muestra favorable a la consolidación del mercado fijo. “Las autoridades no deben bloquear las tendencias de consolidación en las telecomunicaciones fijas ni ejercer ninguna influencia política que no responda a consideraciones de mercado o de eficiencias”. Asimismo, señala que “los operadores con participación pública deben actuar conforme a condiciones de mercado, manteniéndose a una separación razonable con respecto a sus propietarios para evitar conflictos de interés”.

TV de paga

A diferencia del comportamiento mundial, donde los usuarios están desconectado el servicio de televisión para reemplazarlo por plataformas a demanda, en Colombia el mercado de televisión de paga sigue creciendo. A finales de marzo había en el país 5.87 millones de suscriptores de televisión, 5 por ciento más que los 5.6 millones reportados un año atrás.

Market share de abonados de TV de paga a marzo de 2019

Fuete: ANTV. Total de suscriptores 5.87 millones.

En el primer trimestre, América Móvil añadió 35 mil nuevas unidades de TV de paga, gracias a la paquetización. En tanto, Movistar redujo en este trimestre 1 por ciento interanual sus clientes de televisión, aunque para reactivar el servicio lanzó IPTV.

Telefonía fija

A fines de marzo, Colombia contaba con 6.9 millones de líneas fijas en servicio, lo que significa una variación de -0.2 por ciento contra el mismo periodo de un año atrás.

Market share de telefonía fija por suscripción al 28 de marzo de 2019

Fuente: Mintic. Total de suscriptores: 6.97 millones.

En este segmento se destaca la buena participación que tienen operadores incumbentes, como ETB de Bogotá o Emcali, una empresa municipal del departamento de Cali.

Operadores móviles

La penetración móvil en Colombia llegó a 129 por ciento los primeros tres meses de 2019, con un aumento de 3.3 puntos porcentuales con respecto a las cifras de un año atrás.

Market share de telefonía móvil por suscriptores al primer trimestre de 2019

Fuente: Elaboración propia con balances y MinTIC. El “otros” está compuesto por Éxito, Suma Móvil y Logística Flash.

A diferencia de otros países de la región, donde el mercado móvil en general se divide entre tres empresas, en Colombia tiene la particularidad de que además de contar con los tres operadores grandes, 11 por ciento del mercado móvil lo concentran empresas chicas, entre OMVs y otras.

Hay dos empresas que luchan por su lugar de cuarto operador: por un lado, está el OMV Virgin Mobile, que cuenta con 2.6 millones de líneas móviles, y por el otro Avantel, que concentra 2.2 millones de suscriptores, con una buena base de pospagos.

Colombia es uno de los pocos países de la región donde los OMV logran buena participación de mercado. Esto se debe a que estas empresas pagan casi 30 por ciento menos algunos costos como el del roaming, y gracias a eso tienen cómo penetrar en nichos.

Market share de banda ancha móvil por suscriptores al 28 de marzo de 2019

Fuente: MinTIC. Total de suscriptores: 27,55 millones.

En cuanto a la inversión, casi todos los operadores móviles de Colombia ya brindan 4.5G a través de carrier aggregation (combinando las bandas existentes), y los tres principales ya realizaron pruebas 5G.

Los servicios de telefonía y banda ancha móvil se verán dinamizados en inversiones, gracias a la extensión de las licencias de espectro que propone la nueva ley, y por las próximas subastas de espectro que planea realizar el gobierno, poniendo a disposición del mercado la tan esperada banda de 700 MHz.