Telefónica lanza una macrorecompra de híbridos para reducir costes financieros

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Cinco días

Telefónica, a través de su filial Telefónica Europe BV, ha lanzado hoy una invitación a los tenedores de los valores en circulación de distintas emisiones de bonos híbridos para la recompra de estas obligaciones, que en su conjunta suman 3.250 millones de euros. El importe final de la recompra dependerá del grado de aceptación, y estará vinculado a una nueva emisión de deuda híbrida, que tendrá lugar en las próximas horas.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operadora explica que las emisiones vinculadas a esta denominadas son Undated 5.5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Bonos Marzo 2023), de 1.000 millones de euros; Undated 5.7 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Bonos Septiembre 2023 y conjuntamente con los Bonos Marzo 2023, los Bonos Prioridad 1), por 1.250 millones; y Undated 10 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Bonos Marzo 2024 o los “Bonos Prioridad 2 y conjuntamente con los Bonos Prioridad 1), por otros 1.000 millones; garantizados de forma irrevocable por Telefónica, para que ofrezcan sus bonos para su recompra, en efectivo, por la teleco.

En este sentido, Telefónica precisa que el importe nominal agregado máximo será determinado por el emisor a su entera y absoluta discreción, que está previsto que sea igual al importe nominal de los bonos nuevos a ser emitidos con sujeción al cumplimiento de la condición de financiación nueva.

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